富裕層のための資産運用・税制カレンダー

カレンダーで「やり忘れ」を減らす

富裕層の論点は通年ありますが、季節で優先度が変わります。詳細は税制カレンダーツールにまとめています。

• 2〜3月: 確定申告・配当控除の整理
• 夏〜秋: ふるさと納税のペース、家族での承継会話
• 年末: NISA枠、贈与の実行、損出しの論点

注意

税制は改正が多く、個別事情（法人・海外資産・信託など）で結論が変わります。本記事とツールは教育用です。実行は税理士等へご相談ください。

相続・贈与のざっくり比較は相続シミュも参照できます。